11月7日,，大河報·大河財立方記者獲悉,，河南資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱河南資產(chǎn)）2019年第二期定向債務(wù)融資工具（PPN）成功發(fā)行，總規(guī)模5億元,，期限3年,，票面利率4.50%。
本期債券的成功發(fā)行是河南資產(chǎn)繼市場化債轉(zhuǎn)股專項債,、首期定向債務(wù)融資工具發(fā)行后,，再次通過資本市場進行發(fā)債融資，發(fā)行價格保持地方AMC行業(yè)同品種同期限最低利率,。
據(jù)悉,，本單PPN由中信銀行和光大銀行主承，中誠信國際,、聯(lián)合資信雙AAA主體評級,，全場認購倍數(shù)1.54倍,，體現(xiàn)了資本市場對河南資產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績的肯定,、經(jīng)營模式的高度認可以及公司未來發(fā)展的持續(xù)看好。
相關(guān)資料顯示,，為打通直接融資渠道,，河南資產(chǎn)早已圍繞資本市場融資落子布局。繼2017年10月取得聯(lián)合資信AAA級主體信用評級后,，2019年2月份河南資產(chǎn)再次取得中誠信國際AAA級主體信用評級,，成為地方AMC行業(yè)中同時獲得雙AAA評級的頭部企業(yè),。
取得雙AAA評級這一張資本市場“通行證”后，河南資產(chǎn)開始亮相資本市場,。
2019年4月12日,，河南資產(chǎn)成功發(fā)行5.8億元債轉(zhuǎn)股專項債，期限3+2年,，全場認購倍數(shù)1.47倍,，意向認購倍數(shù)高達2.31倍，票面利率4.80%,，創(chuàng)同期限,、同品種產(chǎn)品最低水平，成為河南省首單,、全國第三單成功發(fā)行的債轉(zhuǎn)股專項債,，募集資金用于神火集團債轉(zhuǎn)股項目，取得河南省債轉(zhuǎn)股及資本市場融資的重大突破,。
2019年8月29日,，河南資產(chǎn)首次成功發(fā)行10億元定向債務(wù)融資工具(PPN)，期限3年,，票面利率4.40%,，創(chuàng)地方AMC行業(yè)同品種同期限產(chǎn)品最低利率。
據(jù)悉,，未來河南資產(chǎn)將堅持圍繞不良資產(chǎn)經(jīng)營主業(yè),，繼續(xù)創(chuàng)新融資方式、降低融資成本,，充分發(fā)揮“金融系統(tǒng)穩(wěn)定器,、金融風(fēng)險防火墻、金融危機救火隊”作用,，打造以資產(chǎn)管理為核心的省級綜合金融服務(wù)平臺,，更好地服務(wù)河南區(qū)域金融環(huán)境優(yōu)化、國資國企改革,、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,，為河南經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展作出更大貢獻。
關(guān)注官方微信