8月29日,河南資產(chǎn)管理有限公司成功發(fā)行10億元定向債務(wù)融資工具(PPN),,期限3年,。本次債券的票面利率為4.4%,利率創(chuàng)地方AMC行業(yè)同品種同期限產(chǎn)品最低水平,。
此次PPN發(fā)行主承銷商為中信銀行,、光大銀行,公司主體評級為AAA級,,評級機構(gòu)為中誠信國際,、聯(lián)合資信,全場認購倍數(shù)1.7倍,,體現(xiàn)了市場對河南資產(chǎn)綜合實力的認可,。
據(jù)了解,該債券是河南資產(chǎn)在交易商協(xié)會注冊發(fā)行的首單債務(wù)融資工具,,標志著公司在資本市場融資再次取得重大突破,,是公司創(chuàng)新融資方式、降低資金成本,、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)的重要舉措,。
此前,河南資產(chǎn)首次亮相資本市場即出“重拳”,。今年4月12日,,河南資產(chǎn)面向合格投資者成功發(fā)行5.8億元債轉(zhuǎn)股專項債,成為河南省首單,、全國第三單成功發(fā)行的債轉(zhuǎn)股專項債,,募集資金用于河南神火集團有限公司債轉(zhuǎn)股項目。
作為地方AMC公司,,河南資產(chǎn)肩負著我省“化解金融風險,、服務(wù)國企改革、助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型”的重任,。自2017年8月成立以來,,河南資產(chǎn)堅持圍繞不良資產(chǎn)經(jīng)營主業(yè),加大創(chuàng)新力度,,以“不良資產(chǎn)+”模式,,打造以資產(chǎn)管理為核心的省級綜合金融服務(wù)平臺,,更好地服務(wù)河南區(qū)域金融環(huán)境優(yōu)化、國資國企改革,、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,。截至目前,河南公司總資產(chǎn)184.07億元,,管理資產(chǎn)311.71億元,,先后獲得中誠信和聯(lián)合資信雙AAA信用評級認證。(杜雪峰)