大河報·大河財立方記者 劉赟
2月20日晚,，神火股份發(fā)布公告稱,，擬引入河南神火集團有限公司(以下簡稱“神火集團”)參股公司河南資產(chǎn)神火轉(zhuǎn)型發(fā)展基金(有限合伙)(以下簡稱“轉(zhuǎn)型發(fā)展基金(有限合伙)”)對公司下屬子公司河南省許昌新龍礦業(yè)有限責任公司(以下簡稱“新龍公司”)增資8.75億元，增資款用于償還銀行貸款,。
公司全資子公司許昌神火礦業(yè)集團有限公司(以下簡稱“許昌神火”)放棄優(yōu)先認繳出資權暨增資完成后,，轉(zhuǎn)型發(fā)展基金(有限合伙)持有新龍公司約25.11%股權，許昌神火持有新龍公司約74.89%股權,。
神火股份表示,，目前公司正在履行相關內(nèi)部決策程序、與投資者商談簽署相關協(xié)議,。本次增資完成后,，公司仍是新龍公司實際控制人，仍然擁有對新龍公司的實際控制權,。
此前于1月8日,，神火股份曾發(fā)布公告稱,，公司控股股東神火集團與河南資產(chǎn)管理有限公司、河南資產(chǎn)基金管理有限公司簽署《河南資產(chǎn)神火轉(zhuǎn)型發(fā)展基金(有限合伙)合伙協(xié)議》，擬成立河南資產(chǎn)神火轉(zhuǎn)型發(fā)展基金(有限合伙),，用于對公司全資子公司河南省許昌新龍礦業(yè)有限責任公司進行增資擴股,。
公告顯示,，新成立的河南資產(chǎn)神火轉(zhuǎn)型發(fā)展基金(有限合伙)注冊資本為8.76億元,，目前尚未實繳出資。
其中神火集團擬出資1.75億元,，占比19.98%,，河南資產(chǎn)擬出資7億元，占比79.91%，河南資產(chǎn)基金管理有限公司為河南資產(chǎn)的全資子公司,，經(jīng)營范圍為私募基金管理服務,，擬出資100萬元，占比0.11%,。
本次公告顯示,，河南資產(chǎn)神火轉(zhuǎn)型發(fā)展基金(有限合伙)于2019年1月16日成立，經(jīng)營范圍為從事非證券類股權投資活動及相關咨詢服務,。
其股權結構圖如下：
河南省許昌新龍礦業(yè)有限責任公司成立于1997 年 8 月 1 日,，注冊資本2.12億元，經(jīng)營范圍：煤炭建設,，煤炭生產(chǎn)(限分支機構經(jīng)營),、洗選和銷售，煤炭綜合利用,，鐵路運營,，物資供銷(除國家專項規(guī)定外)，設備租賃,，技術咨詢服務,，多種經(jīng)營等。目前,，新龍公司為神火股份全資子公司,。
其股權結構圖如下：
本次增資完成后，新龍公司股權結構圖如下：
公告披露,，在評估基準日2018年10月31日,，新龍公司申報評估的經(jīng)審計后的不含采礦權的資產(chǎn)總額為29.68億元，負債29.97億元,，凈資產(chǎn)-2916.59萬元,；評估值總資產(chǎn)為31.41億元，負債29.93億元,，凈資產(chǎn)1.48億元,。
本次增資的增資款為“債轉(zhuǎn)股”專項資金，由新龍公司專項用于償還銀行借款,。
償還銀行借款明細具體如下：
神火股份表示,，引入第三方投資者對所屬企業(yè)進行增資，是為了貫徹落實國家關于供給側結構性改革之“三去一降一補”的政策,、積極穩(wěn)妥降低杠桿率的重要舉措,，符合國家相關政策及公司發(fā)展目標,。通過本次增資,，公司能夠降低資產(chǎn)負債率，杠桿率較高的問題將得到一定改善,，不僅能夠緩解資金壓力,，還能進一步降低融資成本和提高再融資能力,，有效抵御經(jīng)營風險和財務風險，對企業(yè)良性發(fā)展具有重要意義,。 本次增資完成后,，公司仍是新龍公司實際控制人，仍然擁有對新龍公司的實際控制權,。
本次增資將有效優(yōu)化公司資本結構,、降低財務風險，提升盈利能力,。以2018年10月31日作為計算基準日,，通過本次增資，新龍公司資產(chǎn)負債率將顯著下降,，由85.26%降低至60.42%;按照銀行同期貸款利率4.35%進行測算,，新龍公司每年將節(jié)約財務費用3806.25萬元。
隨著新龍公司資本實力的增強,、資產(chǎn)負債率的下降,，其資金成本有望得到進一步降低、經(jīng)營狀況有望得到進一步改善,，對上市公司的財務狀況和經(jīng)營成果也將產(chǎn)生積極影響,，有利于上市公司的持續(xù)健康發(fā)展。
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